澳大利亚金融科技市场规模和份额
澳大利亚金融科技市场分析
2025 年澳大利亚金融科技市场价值为 117.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 236.9 亿美元，复合年增长率为 15%。实时账户到账户支付的快速采用、支持性的数据共享监管以及持续存在的小企业信贷缺口正在培育持续的交易流和产品发布。随着大型现有企业收购利基企业以确保能力和规模，支付专家之间的整合正在加速。消费者对无现金和移动体验的需求仍然是最强烈的需求信号，而政府对开放银行技术的投资降低了数据驱动的新进入者的进入成本。来自全球平台的激烈竞争正在推动本地公司优先考虑嵌入式金融和跨境功能。
主要报告要点
- 按服务主张、数字支付到 2024 年，该业务将占据澳大利亚金融科技市场 44.1% 的份额，而新银行业务预计到 2030 年将以 18.63% 的复合年增长率扩张。
- 按最终用户计算，该业务部门到 2024 年将占据澳大利亚金融科技市场 56.2% 的份额；预计到 2030 年，零售业将以 17.24% 的复合年增长率增长。
- 按用户界面计算，到 2024 年，移动应用程序将占澳大利亚金融科技市场规模的 57.8%，预计到 2030 年将以 19.61% 的复合年增长率增长。
澳大利亚金融科技市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Rapid 通过 NPP 和 PayTo 进行实时支付的比例 | +2.5% | 全国； | 中期（2-4年） |
| 第三阶段消费者数据权API支持嵌入式金融 | +1.8% | 全国；集中在悉尼和墨尔本 | 中期（2-4 年） |
| 持续的中小企业信贷短缺推动另类贷款 | +1.2% | 全国；区域商业中心较高 | 短期（≤ 2 年） |
| BNPL 交易量激增与区域电子商务增长相关 | +1.5% | 澳大利亚地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府通过数字预付卡推动无现金福利 | +0.8% | 全国；偏远和原住民社区更高 | 中期（2-4 年） |
| 财富向 SMSF 迁移，促进机器人咨询的采用 | +1.0% | 国家；高收入人群 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
实时支付的快速普及
每月 NPP 交易量超过 1 亿，目前三分之一的转账通过网络进行，为支付处理创造了肥沃的市场fintechs[1]澳大利亚金融科技，“2024 年年度金融科技生态系统报告”，fintechaustralia.org.au。超过 90% 的零售交易账户支持 PayTo，这一点至关重要，因为传统铁路计划将于 2030 年退役。较低的结算延迟可提高商户的流动性并润滑嵌入式金融模型，支持整个澳大利亚金融科技市场的收入扩张。
第 3 阶段消费者数据权利 API
自 2020 年以来，开放式银行通话量以月复合率 30% 的速度增长，并且现在的生态系统通过 300,000 个实时数据安排为 226,000 名消费者提供服务[2]澳大利亚竞争和消费者委员会，“2024 年消费者数据权利实施报告”，accc.gov.au。联邦预算拨款 8880 万澳元用于加强 CDR 运营和网络弹性。卓越的数据质量——商户描述符出现在 52% 的 CDR 源中，而屏幕抓取源中只有 31.7%——实现了更丰富的分析和个性化，提高了整个澳大利亚金融科技市场的客户参与度。
持续的中小企业信贷短缺
银行风险偏好在 2024 年收紧，但随着中小企业寻求融资，资产融资请求攀升了 7.8%替代方案。 Prospa 和 OnDeck 等平台利用自动承销来解决 200 亿美元的资金缺口，在澳大利亚金融科技市场内释放新的费用池。
BNPL 交易量激增
BNPL 提供商在 2022/23 年处理了 190 亿美元，增长了 13%，区域客户的吸收速度最快[3]储备银行澳大利亚，“2023 年消费者支付调查”，rba.gov.au。研究表明，与银行卡相比，BNPL 的使用使在线支出增加了 6.42%，从而推动了商家的采用。到 2023 年，仅 Afterpay 一项就将 129,000 家商户与 350 万活跃用户联系起来。增量正在扩大澳大利亚金融科技市场的可寻址收入。
限制影响分析
| 限制 | |||
|---|---|---|---|
| BNPL 提供商的 ASIC 费用上限 | -1.2% | 全国；对规模较小的 BNPL 公司影响最强 | 短期（≤ 2 年） |
| 网络事件保险费不断上涨 | -0.9% | 全国；数据密集型细分市场 | 中期（2–4 年） |
| CDR 第 4 版合规成本上升 | -0.7% | 全国；早期金融科技企业 | 短期（≤ 2 年） |
| 风险资本回调在后期阶段 | -1.0% | 全国；集中在悉尼和墨尔本 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
BNPL 的 ASIC 费用上限
要求 BNPL 公司在 2025 年 6 月之前持有信贷许可证的立法压缩了费用空间并提高了合规成本。规模较大的参与者可以吸收这种转变，但规模较小的进入者可能会退出，从而削弱澳大利亚金融科技市场的短期增长。
网络事件保险费不断上涨
网络索赔占金融科技保险案件的 41%，保费目前占运营成本的 15%。平均违规损失达 292 万美元，加强审查，有利于资本充足的平台并推动脆弱性企业转向合作或收购，这会减缓澳大利亚金融科技市场风险调整后的扩张。
细分分析
按服务主张：数字支付占主导地位，而新银行业务加速
2024 年数字支付占澳大利亚金融科技市场规模的 44.1%。 非接触式钱包和 PayTo 的渗透强制令使澳大利亚在现金流动方面与中国并驾齐驱。商家对统一商务解决方案和忠诚度集成的需求使交易价值不断攀升。竞争强度很高，但现有银行仍外包许多编排层，为专业人士提供了扩展空间。
新银行业务收入较小，但预计到 2030 年，随着纯数字银行获得受限制的授权存款许可，复合年增长率将达到 18.63%。产品路线图现在包括预算工具和绿色贷款，增强了客户粘性。盈利能力的关键存款利差和来自合作伙伴生态系统的费用收入。消费者对无网点银行业务的信任度不断提高，将有助于提高该细分市场在澳大利亚金融科技市场的份额。
按最终用户：企业推动数量和增长
到 2024 年，企业将占澳大利亚金融科技市场份额的 56.2%。大流行加速的数字化迫使中小企业用基于 API 的工作流程取代电子表格流程。供应商发起的付款和即时工资单继续扩大用例。[4]Fintech Australia, “Annual Fintech Ecosystem Report 2024,” fintechaustralia.org.au
零售领域预计在预测期内复合年增长率为 17.24%。超过 72% 的澳大利亚人每年在网上购物，每人花费 2,287 美元。 BNPL、小额投资和自动预算应用程序在应用商店排名中占据主导地位。嵌入式金融让零售商通过在忠诚度应用程序中捆绑储蓄和保险产品来货币化客户数据，模糊了澳大利亚金融科技市场的最终用户界限。
按用户界面：移动应用程序决定体验
到 2024 年，移动应用程序占据澳大利亚金融科技市场规模的 57.8%。智能手机普及率超过 92%，消费者通过移动钱包进行 35% 的银行卡购买。生物识别登录和推送通知工作流程可提供实时财务控制，从而保持较高的平均会话长度。
Web 界面对于财务管理和税务报告等繁重数据任务仍然是必需的。随着零售商部署自动核对付款的智能终端，销售点和物联网设备不断扩展。语音优先界面和可穿戴设备正处于试点阶段，标志着澳大利亚金融科技市场的下一个采用前沿。
地理分析
到 2024 年，新南威尔士州和维多利亚州合计拥有全国 80% 的金融科技企业，这反映出它们靠近资本市场、监管机构和人才库。悉尼受益于澳大利亚证券交易所和所有主要银行在当地的存在。墨尔本通过维多利亚创新中心利用深厚的科技劳动力和政府拨款，维持支付和财富科技的大型集群。布里斯班和黄金海岸等昆士兰中心正在培育监管科技和保险科技利基市场，受到较低的管理费用和不断增长的创业加速器的吸引。
南澳大利亚州利用阿德莱德的 Lot Four 14 辖区来瞄准与国防相关的金融科技网络安全，扩大澳大利亚金融科技市场的区域足迹。改进的光纤和 5G 部署现在使农村社区能够采用 BNPL 和移动银行，缩小传统的接入差距。因此，金融科技在外围地区的渗透率在 2024 年有所上升。吸引了数以万计的新用户，并加强了整个澳大利亚金融科技行业的包容性增长。
竞争格局
澳大利亚金融科技市场呈现出适度的集中度。最早形成群体的支付专家现在拥有规模优势。 Afterpay、Zip Co 和 EFTPOS 支持的 Australian Payments Plus 处理很大一部分消费者支出。 Block 于 2022 年收购 Afterpay 表明了全球企业对国内分销渠道的重视。跨境平台 Airwallex 于 2024 年与 ANZ 合作，将多币种钱包嵌入企业账户，凸显了对银行即服务管道的需求。
另类贷款机构 Prospa 和 Moula 通过云会计源自动进行信用评分，从而缓解了中小企业的资金缺口。与此同时，现有银行 NAB 和 CBA 推出了自己的 BNPL 线路以留住客户。由于开放银行机会降低了收入路径的风险，风险投资在 2023 年中期降温，但在 2024 年末恢复。战略退出激增，Banking Circle 于 2025 年 1 月收购了 Australian Settlements Limited，以加强实时清算。随着合规管理费用攀升和网络保险保费挤压利润，推动澳大利亚金融科技市场进一步整合，中型企业面临着建设或合作伙伴的选择。
最新行业发展
- 2025 年 1 月：Banking Circle 宣布收购 Australian Settlements Limited，标志着支付基础设施领域的整合加剧。
- 12 月2024 年：Kobble 在澳大利亚推出了新的嵌入式金融平台，扩大了企业将金融服务集成到其产品中的功能。
- 2024 年 10 月：Banked 收购了澳大利亚金融科技 Waave 并与 Chemist Ware 合作house 将于 2025 年初推出 Pay by Bank 解决方案。
- 2024 年 3 月：Deputy 达到独角兽地位，估值超过 10 亿美元，成为 2022 年初以来澳大利亚首家科技独角兽。
FAQs
澳大利亚金融科技市场目前的规模有多大？
2025 年澳大利亚金融科技市场规模将达到 117.8 亿美元。
市场预计增长速度有多快？
预计到 2030 年，市场规模将扩大到 236.9 亿美元，复合年增长率为 15%。
哪种服务主张持有最大份额？
在非接触式和移动应用的推动下，数字支付占 2024 年收入的 44.1%。
为什么实时支付对增长很重要？
NPP和Pay等实时支付提高流动性、降低费用并开放新的嵌入式金融用例，预计比预测增加2.5% CAGR。
监管如何影响澳大利亚的金融科技发展？
消费者数据权下的开放银行 API 促进了银行与金融科技的合作伙伴关系，同时也是新的合作伙伴关系BNPL 许可规则提高了合规成本，但增强了消费者保护。
