智利移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场规模和份额
智利移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场分析
智利 MVNO 市场规模预计 2025 年为 1.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 1.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.95% （2025-2030）。就用户数量而言，预计市场将从2025年的64万用户增长到2030年的82万用户，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.21%。最高法令 742 下的监管干预、对以数据为中心的预付费服务不断增长的需求以及向云基础设施的快速转变支撑了这一轨迹。运营商青睐可降低资本密集度的可扩展平台，而 eSIM 的采用可加速客户入职并降低分销成本。智利 MVNO 市场继续受益于强制网络共享规则，这些规则改善了批发条款并释放了 5G 功能。与此同时，若隐若现3G 关闭和卫星回程选项扩大了容量和覆盖范围，尤其是在偏远省份。
主要报告要点
- 按部署模式划分，云在 2024 年占据了智利 MVNO 74.95% 的市场份额，预计到 2030 年将以 9.63% 的复合年增长率增长。
- 按运营模式划分，经销商/轻型/品牌 MVNO 2024 年，完整 MVNO 的市场份额为 56.91%，而完整 MVNO 到 2030 年的复合年增长率为 18.09%。
- 按用户类型划分，2024 年，消费者产品线占智利 MVNO 市场规模的 82.76% 份额，到 2030 年，物联网特定服务将以 23.91% 的复合年增长率发展。
- 按应用划分，其他应用领域占到 2024 年，智利 MVNO 市场规模的份额将达到 41.57%，到 2030 年，蜂窝 M2M 的复合年增长率将达到 22.37%。
- 从网络技术来看，4G/LTE 处于领先地位，2024 年收入份额为 75.61%；预计到 2030 年，卫星/NTN 的复合年增长率将达到 101.69%。
- 按分销渠道划分，在线/每日纯数字渠道将在 2024 年占据智利 MVNO 市场份额的 57.51%，预计到 2030 年将以 9.64% 的复合年增长率增长。
智利移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Z 世代用户对纯数据 SIM 卡的需求激增 | +1.2% | 全国；圣地亚哥、瓦尔帕莱索、康塞普西翁的早期收益 | 短期（≤ 2 年） |
| 光纤 ISP 提供的固定移动融合捆绑包 | +0.8% | 全国；光纤服务区域 | 中期（2-4 年） |
| 最高法令 742 网络共享授权 | +1.5% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 即将到来的3G日落释放容量 | +0.9% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 仅限 eSIM 的数字品牌削减收购成本 | +0.7% | 全国；城市焦点 | 短期（≤ 2 年） |
| 跨境漫游居家协议 | +0.4% | 全国；边境地区 | 长期（≥ 4 年） |
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Z 代预付费用户对纯数据 SIM 卡的需求激增
Z 世代消费者将移动使用转向高带宽社交和视频应用程序，削弱了以语音为中心的计划的吸引力，并为利基、数据密集型产品提供了空间。 MVNO 利用灵活的预付费模式推出低承诺套餐，与这个群体产生共鸣。数字化入职渠道可以降低获取成本，而新的四个月可移植性规则可以减少转换后的流失。这些条件为智利 MVNO 市场提供了一个持久的数据优先客户池，随着购买力的上升，他们可以随时迁移。策划创作者友好计划和无限社交捆绑包的 MVNO 将在 Z 世代用户中建立持久的品牌亲和力 [1]GSMA 移动智库，“2024 年拉丁美洲移动经济”，GSMA，gsma.com。
光纤 ISP 推动的固定-移动融合捆绑
随着互联网提供商将移动线路附加到现有的家庭账单上，全国范围内的光纤推广推动了三重播放战略。 VTR 与 ClaroVTR 的整合展示了固定运营商如何通过批发 MVNO 交易一夜之间进入无线市场，将 300 万个固定账户转变为融合的 Propo[2]Laura Arbelaez，“电信塔行业拉丁美洲指南”，TowerXchange，towerxchange.com。捆绑销售提高了每个家庭的平均收入并降低了客户流失率，使合作伙伴双方受益。对于移动虚拟网络运营商来说，光纤品牌的支持提供现成的分销和计费基础设施，以最低的营销支出加速用户增长。随着光纤覆盖四分之一的家庭，融合将影响整个智利 MVNO 市场的产品设计和价格定位。
最高法令 742 (2025) 规定的 MNO 网络共享授权
最高法令 742 要求主机网络延长公平的批发条款，消除大型 MNO 历史上的把关杠杆。强制共享与 5G 致密化同时发生，使虚拟运营商无需资本支出即可提供下一代速度。农村覆盖经济性也随着塔楼和回塔而改善-运输成本分摊到多个租户。 SUBTEL 对定价和质量进行审核，为 MVNO 在出现歧视时提供清晰的争议渠道。由此产生的透明度扩大了可进入的进入者群体，并加强了智利 MVNO 市场内的服务实验。
迫在眉睫的 3G 日落释放批发容量
Claro 计划在 Entel 关闭 2G 后于 2025 年 12 月关闭 3G，为 LTE 和 5G 批发买家提供额外的频谱和 RAN 资产。 MVNO 可以访问更清洁、更高效的层，从而降低与遗留堆栈相关的集成复杂性。这一更广泛的举措推动用户使用更新的设备，从而实现 VoLTE 和高清视频等更丰富的服务组合。释放的容量将有助于缓解城市拥堵并提高密集区域的性能，这是数据优先虚拟品牌的关键卖点。
限制影响分析
| 高数字可移植性流失 | –0.8% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| MVNO 的 5G 频谱重新分配延迟 | –0.6% | 国家；城市优先 | 中期（2-4 年） |
| 2026 年之后物联网互连费用上涨 | –0.4% | 全国 | 长期（≥ 4 年） |
| 农村公社 ARPU 上限低于 1 美元 | –0.3% | 农村地区 | 长期（≥4年） |
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移动号码可携性流失率高，利润率下降
智利效仿地区可携性激增的趋势，促使运营商在促销活动上投入巨资，从而削弱了 EBITDA。尽管最低任期延长提供了短暂的喘息空间，但相对于其较小的收入基础，MVNO 仍然面临着较高的转换成本。现任者的积极拒绝策略，现在正受到监管审查，进一步呃，夸大了收购费用。除非出现忠诚度计划或捆绑服务，否则客户流失仍然是智利 MVNO 市场最直接的盈利威胁。
MVNO 接入的 5G 频谱重整被推迟
持续的法律纠纷推迟了主要 3.5 GHz 频段的移交，从而推迟了 MVNO 提供成熟的 5G 零售方案的时间。热衷于超低延迟链路的采矿和物流企业可能会转向托管 MNO 来提供更早的部署。不确定性还使构建独立核心的全栈虚拟运营商的投资规划变得复杂。除非加速解决，否则智利 MVNO 市场将面临两层体验的风险，即只有一小部分品牌可以通过新兴 5G 用例获利[3]Autores Biobío Chile，“智利：Claro 起诉 Movistar 参与不公平竞争” Movistar参与联合国公平竞争”，AmericaEconomia，americaeconomia.com 。
细分分析
按部署模式：云平台保持成本领先地位
基于云的部署将在 2024 年占据 74.95% 的收入份额，预计复合年增长率为到 2030 年，增长率将达到 9.63%，这证实了智利 MVNO 市场受益于云供应商提供的即时可扩展性、更短的启动周期和嵌入式灾难恢复选项，这可加速产品迭代，这对于捕获需要不断更新计划的 Z 世代和物联网群体至关重要。
本地解决方案仍然与严格监管的企业交易相关，特别是在要求监控系统进行本地数据处理的采矿场所。然而，即使这些安装也越来越多地采用混合架构，将计费、分析和客户服务功能卸载到云。随着用户数量的攀升，单位成本不断下滑，从而加强了云在智利 MVNO 市场的优势地位。
按运营模式：完整的 MVNO 获得创新自由
经销商和轻品牌模式仍占主导地位，占 56.91%，这主要是因为初创品牌看重快速市场进入和最低资本支出。然而，完整的 MVNO 记录的 18.09% 的复合年增长率标志着一条成熟之路，规模证明了更深层次的基础设施控制是合理的。拥有独立的核心可实现定制漫游、精细服务质量管理和定制物联网切片，这些功能对企业和跨境主张至关重要。
服务运营商混合体弥补了零售品牌外包技术但保留客户所有权的差距。根据第 742 号法令对以成本为导向的批发定价的监管执行消除了许多历史障碍，为更多进入者随着智利 MVNO 市场的发展迈向全栈地位铺平了道路。
按用户类型划分：物联网线路推动 ARPU 上升
消费者账户产生了 82.76% 的线路，反映了整个拉丁美洲根深蒂固的预付费文化。尽管如此，物联网订阅量以 23.91% 的复合年增长率增长，带来了溢价增长。矿业公司采用 NB-IoT 传感器进行预测性设备维护，农场部署 LTE-M 跟踪器进行作物管理，物流车队配备传输连续位置数据的远程信息处理单元。
企业语音和数据捆绑添加了另一个多样化层，提供可增强粘性的 SLA 和共享数据池。这种平衡的组合可以缓解智利 MVNO 市场的收入波动并提高综合 ARPU。
按应用划分：机器对机器链路超过折扣语音
传统折扣服务曾经是对价格敏感的消费者的主要吸引力，现在却让给了蜂窝 M2M 部署，每年增长 22.37%。智慧城市试点需要安全、始终在线的照明连接停车、停车和公用事业计量节点。工业用户使用 LTE 网关改造传统机械，以记录性能并减少停机时间。
利基垂直套餐（例如捆绑旅行保险或农业专用传感器数据计划的旅游 eSIM）属于另一类，已占据 41.57% 的收入份额。这些量身定制的服务体现了智利 MVNO 市场正在采取的增值方向。
通过网络技术：卫星链路填补最后的空白
4G/LTE 仍然是主力技术，流量占 75.61%。然而，5G 小基站的推出和大规模 MIMO 升级为视频、VR 和零接触自动化开辟了新的优质层。与此同时，随着运营商与星链式星座合作，点亮巴塔哥尼亚和阿塔卡马的口袋，卫星/NTN有效载荷以令人瞩目的101.69%复合年增长率增长。
传统 2G/3G 层逐步淘汰，将宝贵的 900 MHz 和 2100 MHz 资产重新投入 LTE。这种频谱洗牌提高了容量并产生了 t性能提升空间 MVNO 需要在智利 MVNO 市场中追求低延迟、高吞吐量细分市场。
按分销渠道划分：纯数字入职降低每总添加成本
在线激活已占 SIM 销售额的 57.51%，复合年增长率有望达到 9.64%。二维码 eSIM 交付消除了最后一英里的物流，因此品牌可以将节省下来的资金重新分配给与年轻受众产生共鸣的社交活动。基于应用程序的账户管理可提高追加销售转化并简化 KYC 合规性。
实体店仍然为技术恐惧症或农村客户提供服务，运营商子品牌为母公司移动网络运营商提供了防范蚕食的对冲手段。电子连锁店等第三方批发商对于冲动预付费充值仍然很重要。然而，随着智能手机在智利 MVNO 市场接近饱和，向数字渠道的结构性倾斜是不可逆转的。
地理分析
智利狭长的地形将人口和光纤骨干投资集中在中央宏观区。仅圣地亚哥就拥有超过 40% 的活跃 SIM 卡，使其成为客户获取和 5G 展示部署的主要战场。瓦尔帕莱索和康塞普西翁集群紧随其后，受益于有利于固定和移动融合捆绑的密集光纤网格。
安托法加斯塔北部采矿中心需要坚固的物联网解决方案来监控自动运输卡车和远程加工厂。提供卫星故障转移链路的移动虚拟网络运营商赢得了不能容忍停机的运营商的信任。南部农业区利用 LTE-M 传感器网络进行土壤和天气遥测，将智利 MVNO 市场扩展到城市中心之外。
巴塔哥尼亚峡湾和复活节岛沿岸的旅游热点造成季节性交通高峰，最好通过灵活的预付费 eSIM 套餐来满足。与秘鲁和阿根廷签署跨境漫游协议，开启跨境无缝服务太平洋联盟走廊，提高卡车车队和商务旅客的品牌偏好。总的来说，这些地区性的细微差别迫使 MVNO 调整每个地区的覆盖范围、定价和分销策略。
竞争格局
智利 MVNO 市场表现出适度的集中度，但仍对利基挑战者持开放态度。 Virgin Mobile Chile 和 VTR Móvil 保持稳定的品牌认知度，但各自拥有个位数的用户份额。 Mundo Móvil 在农村公社利用以社区为中心的营销，而 GTD Móvil 则向企业光纤客户进行交叉销售。
Entel 的批发部门在第 742 号法令的授权下，通过现成的 API 和分级服务质量选项来吸引虚拟运营商。 Movistar 通过捆绑 OTT 视频版权来竞争，MVNO 合作伙伴可以将这些版权贴上白标。 WOM 的破产后重组改善了资产负债表的健康状况，并可能如果 Telefónica-América Móvil 的投标得以实现，将调整批发费用。
技术合作伙伴关系发挥着差异化优势：多个虚拟品牌嵌入了 GSMA Open Gateway API 堆栈，以在游戏应用程序内启动实时欺诈评分、点击通话小部件和运营商计费。随着立法清晰度的提高和卫星链路的激增，能够捆绑专业服务的灵活移动虚拟网络运营商将迫使现有企业强化价值主张。
近期行业发展
- 2024 年 12 月：WOM 以 5 亿美元的新股本退出第 11 章，将净债务削减 6.5 亿美元并提高估值至 16 亿美元。
- 2024 年 9 月：Telefónica 和 América Móvil 签署了一项非约束性协议，将在 11 月 15 日具有约束力的投标之前联合收购 WOM Chile 的资产。
FAQs
智利 MVNO 市场目前价值多少？
2025 年智利 MVNO 市场规模为 1.4 亿美元，预测值为 0.19 美元到 2030 年，将达到 10 亿美元。
智利 MVNO 市场预计增长速度有多快？
预计在此期间复合年增长率为 5.95% 2025-2030 年期间。
哪种部署模式引领创收？
云平台贡献了 74.95% 的收入，反映出强烈的偏好用于可扩展、轻资本的基础设施e.
哪个用户群体增长最快？
得益于采矿、农业和物流，物联网专用产品线的复合年增长率为 23.91%自动化项目。
最高法令 742 将如何影响 MVNO？
该法令强制实施强制性网络共享，降低批发壁垒并实现虚拟化运营商以公平的条件获得 5G 覆盖。
什么技术可以实现最高复合年增长率？
卫星/NTN 连接随着运营商缩小农村覆盖差距，预计复合年增长率将达到 101.69%。
