Serve Robotics Inc.(“Serve”或“公司”)(纳斯达克股票代码:SERV)是一家领先的自动人行道送货公司,今天宣布,公司已与某些机构投资者签订证券购买协议,根据注册直接发行购买和出售 6,250,000 股普通股,在扣除配售代理费用和其他发行费用之前,预计将产生约 1 亿美元的总收益。此次发行预计将于 2025 年 10 月 14 日左右完成,但须满足惯例成交条件。
公司打算将此次发行的净收益用于一般公司用途,包括营运资金。
Northland Capital Markets 担任本次交易的独家配售代理。 Oppenheimer & Co. Inc. 和 Wedbush Securities Inc. 担任该公司的资本市场顾问。
此次发行是根据美国证券交易委员会(“SEC”)于 2025 年 3 月 14 日宣布生效的 S-3 表格(文件号 333-285614)上的有效搁置登记声明进行的。最终招股说明书补充以及与注册直接发行相关的随附招股说明书将向 SEC 提交,并可在 SEC 网站上查阅位于 http://www.sec.gov。此外,最终招股说明书补充文件和随附招股说明书的电子副本可从 Northland Securities, Inc.(地址:150 South Fifth Street, Suite 3300, Minneapolis, MN)获取。
本新闻稿不构成出售要约或招揽购买本文所述任何证券,也不得在任何此类要约、招揽或出售的州或司法管辖区出售这些证券。根据任何此类州或司法管辖区的证券法,在注册或取得资格之前,该行为将是非法的。