法拉第未来智能电气公司(纳斯达克股票代码:FFAI)(“法拉第未来”、“FF”或“公司”)是一家总部位于加州的全球共享智能电动出行生态系统公司,宣布“”已修订并重申了最初于 2 月 4 日签订的证券购买协议, 2026 年与 AIxCrypto Holdings Inc.(纳斯达克股票代码:AIXC)(“AIxC”)确定的指定第三方投资者 Gold King Arthur Holding Limited(“买方”)签订的 2026 年协议(“初始协议”以及经修订和重述的初始协议,“A&R 协议”,“A&R 协议”),(i) 将总购买金额从 1000 万美元增加到 1200 万美元,其中普通股 500,000 美元1150万美元优先股; (ii) 终止反稀释调整条款并以固定的、与里程碑相关的认股权证取代,以及 (iii)将每股购买价格修改为 A&R 协议签署日期(“签署日期”)之前 10 个交易日的平均收盘价。
公司认为,该修订对现有股东有利,通过与运营里程碑相关的固定义务取代稀释风险,并增加总购买金额以支持其 EAI 战略执行。
证券购买协议修订
公司和买方同意修改并重述初始协议,除其他外,
- 将证券购买总额从 1,000 万美元增加到 1,200 万美元,其中 50 万美元用于购买普通股,其中 1,150 万美元用于购买公司新指定系列的优先股,该优先股可转换为普通股库存;
- 删除调整条款初始协议第 4.5 条中规定的条款,以换取发行普通股购买权证。在交割日,公司向投资者发行了一份认股权证,以每股 1.50 美元的行使价购买最多 1,000,000 股普通股,期限为 4 年,只有在公司向客户交付第 500 辆 FX Super One 工具后才能行使。
- 将每股购买价格修改为截至2026年4月14日签署日前10个交易日的平均收盘价。按照新参考价每股0.26美元计算,50万美元普通股投资对应发行1,923,077股A类普通股。
公司认为此次修改提高了与未来融资交易的兼容性,并反映投资者对长期价值创造的承诺与公司的运营里程碑相一致,而不是短期的价格补偿。
Trans行动收益和收益用途
根据 A&R 协议,在提供费用之前,公司已收到 1200 万美元的总收益,AIxC 在交易结束前已代表该投资者向公司预提供资金。这是一种股权融资,交易费用低,从而形成具有成本效益的资本结构。所得款项将支持公司的机器人技术和 FX Super One 业务,包括开始初始 EAI 机器人交付,以及随着公司朝着开始交付目标的进展,继续推进 FX Super One 战略。
FF 相信,此次交易展示了其核心 EAI 业务与数字资产生态系统之间互补关系的潜力,并可能为未来合作提供一个框架。
管理评论
“本 A&R 协议消除了我们资本结构中的不确定性来源ure 并展示了我们对保护股东利益的承诺。通过以溢价执行价用固定的、与里程碑相关的认股权证取代反稀释条款,我们正在使这项投资与我们的执行路线图保持一致。法拉第未来全球总裁 Jerry Wang 表示:“AIxC 在交割前代表该投资者预先提供了 1200 万美元的收益,目前正在积极支持 EAI 机器人交付和 FX Super One 的进展,而且没有可转换债务,我们相信此次交易反映了一种严格的资本形成方法。”法拉第未来全球总裁 Jerry Wang 表示。
作为认股权证和可转换优先股基础的 A 类普通股股份(如果在行使或发行时发行)转换(如适用)最初将未经注册,并受联邦和州证券法规定的惯例转让限制有关 A&a 重要条款的更多信息。mp;R 协议和认股权证,以及可转换优先股的重大权利和义务,请参阅公司在本协议日期或前后向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格当前报告。