需求驱动
地面无人系统从试验转向有预算的采购项目，提高平台、软件、通信与配套服务需求。来源以乌克兰采购及美国后勤试验作为背景，采购计划、已签合同与交付不能混为一谈。
报告摘要
Polaris Market Research公开报告显示，全球军用机器人市场2025年规模331.9亿美元，2026年预计412.7亿美元，2034年预计2380.8亿美元，2026—2034年复合年增长率24.49%。报告覆盖陆地、海上和空中无人平台，以及与机器人平台绑定的自主套件，应用包括后勤、伤员转运、侦察、排爆和支援。民用安防机器人、独立AI软件及单独车辆电子系统不在这一口径内。
市场走势
市场规模变化
202533.19 USD billion
2026E41.27 USD billion
2034E238.08 USD billion
预测期复合增长率 CAGR
24.49%
机构预测 · 2034
关键结论
- 2025年331.9亿美元，2034年预计2380.8亿美元。
- 2025年空中平台45.84%、情报监视侦察44.58%、人在回路55.61%、陆军36.72%，分别属于不同维度。
- 2025年北美38.64%；欧洲预测期复合年增长率25.82%。
驱动与约束
需求驱动
后勤与伤员转运等高风险运输任务推动采用，规模化生产、可靠性和全生命周期支持成为采购的重要因素。
约束与挑战
专用组件供应、生产设施安全和外部供应链依赖增加扩产不确定性；通信导航受干扰环境影响，提高系统复杂度与验证要求。
约束与挑战
跨境投资及技术转移审查、项目准入和使用政策影响交易与部署，试验或产品演示不能直接当作规模化实装。
研究范围与方法
研究方法
3 项行业动态、AI影响与区域洞察
模块化与产业化
自主套件、混合动力、人机界面及多平台监督成为产品组合方向。制造规模、互操作性、可靠性和售后支持影响长期竞争。
跨境合作与行业整合
来源列示EDGE与Milrem、LIG Nex1与Ghost Robotics等股权关系，以及ARX与Roboneers、Babcock与Ark Robotics、Swarmer与Ratel等合作或交易背景。拟议交易和谅解备忘录不能写成已完成整合或确定产能。
采购及应用案例
来源讨论陆军后勤、海军陆战队两栖物流和伤员转运等场景，以及海上模块化自主能力。合同可能同时包括车辆、套件、训练和支持，不宜简单相除后称为裸机单价。
公开动态边界
报告还列示GM Defense演示车、Elbit自主系统、Gridbots、Overland AI和L3Harris产品或采购动态。本文按来源说明技术及采购方向，不将拟设机构、演示计划或未经独立证实的部署宣称写成已实现事实。
平台
空中平台2025年占45.84%，与持续感知和侦察需求相关；陆地平台预测期复合年增长率27.42%，受后勤、转运、排爆和观察需求推动。海上包括无人水面与水下系统，足式机器人是陆地平台的子类。
应用
情报监视侦察2025年占44.58%，后勤与伤员转运预测期复合年增长率29.18%。其他应用包括排爆、作战支援和水雷对抗，本文仅讨论市场分类。
自主程度
人在回路2025年占55.61%，强调人员控制或批准；人在监督回路预测期复合年增长率26.93%，强调自主执行与人员监督干预。高度自主是另一分类，采用仍受技术可靠性和政策边界影响。
终端用户
陆军2025年占36.72%，海军陆战队与特种部队预测期复合年增长率27.16%。海军和空军分别涉及海上、空中无人系统及基地支持等需求。
北美
2025年占38.64%，国防现代化、平台厂商、软件供应商与科研采购体系支持需求。
欧洲
预测期复合年增长率25.82%，地面系统采用、制造能力与跨国合作影响需求。来源不同位置的厂商数量与任务月份口径不一，不将其作精确市场指标。
亚太
2025年占22.78%，现代化与自主系统投资推动需求；跨国股权合作连接区域国防企业与既有机器人能力。
中东非洲与拉美
中东非洲2025年占5.84%，采购及国际投资影响发展；拉美占4.58%，采用相对早期，后续取决于现代化和本地工业能力。
竞争结构
大型国防集团、专用平台厂商和自主软件企业共同参与，平台宽度、项目经验、制造能力及集成服务影响竞争。Rheinmetall、Milrem、Forterra和Ghost Robotics分别体现平台、地面系统、软件和足式方向。来源定性定位不等同于统计市场份额排名。
报告属性
报告属性
12 项市场细分范围
平台
3 项应用
5 项自主程度
3 项终端用户
4 项区域与国家
30 项公开数据与研究范围
产业链
| 环节 | 主要活动 | 来源举例 |
|---|---|---|
| 组件 | 底盘、动力、传感、通信及导航 | Harbinger及组件供应商 |
| 自主软件 | 套件、语音界面、多平台监督 | Forterra、Primordial Labs、Rheinmetall Canada、Swarmer、Overland AI |
| 平台制造 | 陆地、足式、海上与空中平台 | Rheinmetall、Milrem、Ghost Robotics、Ratel、ARX |
| 集成 | 平台及任务模块集成 | Babcock、Elbit、American Rheinmetall |
| 采购支持 | 合同、试验、部署及生命周期服务 | 国防采购机构和军种用户 |
驱动与机会
| 因素 | 性质 | 来源定性强度 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 地面系统规模采购 | 驱动 | 高 | 短至中期 |
| 试验转向有预算项目 | 驱动 | 高 | 中至长期 |
| 自主后勤与多平台监督 | 机会 | 高 | 中至长期 |
| 跨境技术投资 | 机会 | 中 | 中期 |
跨境及供应链关系
| 关系 | 性质 | 市场含义 |
|---|---|---|
| 中国至乌克兰 | 组件供应 | 平台本地制造不代表全部组件本地化 |
| 爱沙尼亚至乌克兰 | 地面平台供应 | 国际平台参与当地使用 |
| 加拿大至美国 | 工程及生产支持 | 跨境能力支持采购 |
| 韩国至美国 | Ghost Robotics股权投资 | 投资审查影响交易 |
| 阿联酋至爱沙尼亚 | Milrem股权关系 | 资本连接国际平台 |
| 乌克兰本地 | 地面平台采购 | 本地制造扩大 |
| 乌克兰至其他市场 | 来源称出口洽谈 | 洽谈不等于已交付 |
供应商能力举例
| 企业 | 来源列示方向 |
|---|---|
| Rheinmetall | 地面平台与后勤项目 |
| Milrem | THeMIS地面平台 |
| Teledyne FLIR | 小型地面机器人与传感 |
| Elbit | 自主套件及无人平台 |
| General Dynamics | 地面车辆及运输 |
| Textron | 无人地面车辆 |
| QinetiQ | 机器人及自主系统 |
| Northrop Grumman | 排爆及系统集成 |
| Lockheed Martin | 无人系统集成 |
| L3Harris | 排爆机器人 |
| BAE Systems | 国防系统集成 |
| Thales | 海上无人及水雷对抗 |
| Saab | 水下平台 |
| Israel Aerospace Industries | 地面与空中无人系统 |
| AeroVironment | 小型空中平台 |
| RTX | 传感与自主能力 |
| Forterra | 自主套件 |
| Ghost Robotics | 足式平台 |
| Boston Dynamics | 足式机器人 |
| Anduril | 自主软件及无人系统 |
| Overland AI | 地面自主技术 |
| Ratel | 模块化地面平台 |
| Tencore | 地面平台及国际合作 |
技术变化
| 方向 | 市场层面变化 |
|---|---|
| 模块化自主 | 既有平台加装能力 |
| 监督控制 | 人员监督多个平台 |
| 语音界面 | 简化人机交互 |
| 混合动力 | 移动与附加供能 |
| 足式平台 | 特定地形机动 |
| 两栖平台 | 扩展运行环境 |
| 任务模块 | 适配不同采购需求 |
| 受限导航环境 | 提高验证和可靠性要求 |
市场准入与政策主题
| 主题 | 影响 |
|---|---|
| 跨境投资审查 | 影响交易条件与时间 |
| 国防采购与演示机制 | 影响供应商项目准入 |
| 采购平台和创新集群 | 连接用户与制造生态 |
| 出口及技术转移 | 影响跨国合作 |
| 生产安全与供应 | 影响持续交付 |
公开合同与合作基准（来源披露）
| 事项 | 性质或规模 | 口径说明 |
|---|---|---|
| Swarmer与Ratel | 最高2.24亿美元拟议交易 | 以交割条件为前提，不是当期机器人销售 |
| Sea Machines | 五年期不定交付不定数量合同 | 期限不等于保证采购金额 |
| ARX与Roboneers | 拟扩大地面平台生产 | 产能目标不等于实际交付 |
| Babcock与Ark | 谅解备忘录，金额未公开 | 探索制造集成及支持 |
| American Rheinmetall采购 | 728万美元，12辆平台及套件支持 | 组合合同，不当作裸机单价 |
| 乌克兰采购 | 来源约110亿格里夫纳、19份合同 | 原币与近似美元换算不混为固定汇率报价 |
主要参与者
AeroVironment, Inc.Anduril Industries, Inc.BAE Systems plcBoston Dynamics, Inc.Elbit Systems Ltd.Forterra, Inc.General Dynamics CorporationGhost Robotics CorporationIsrael Aerospace Industries Ltd.L3Harris Technologies, Inc.Lockheed Martin CorporationMilrem Robotics ASNorthrop Grumman CorporationOverland AI, Inc.QinetiQ Group plcRatel RoboticsRheinmetall AGRTX CorporationSaab ABTeledyne FLIR LLCTencoreTextron Inc.Thales Group
数据来源：Polaris Market Research 公开报告
RoboInd 校准：机构预测不等于实际成交、订单、交付或出货；跨机构比较需核对市场边界、基准年和指标语义。
